Kursprogramm

Der Kurs heißt „Werkzeuge für saubere Investment-Aufzeichnungen“ und behandelt in vier Modulen, wie Sie mit KI-Unterstützung eigene Hilfsmittel für die Dokumentation Ihrer Wertpapiergeschäfte bauen. Es ist ein praktischer Kurs: Am Ende läuft ein Werkzeug auf Ihrem Rechner, das Belege in gepflegte Datensätze überträgt.

250 € einmalig — Arbeitsmaterial und Vorlagen enthalten

Modul 1 — Beleglage sortieren

Ausgangspunkt ist der Stapel, den jeder Anlegende kennt: Broker-Exporte, Kontoauszüge, Bestätigungen, Notizen. Wir sichten, was vorliegt, ordnen es nach Konto und Zeitraum und markieren, wo Lücken sind. Wer ein Gemeinschaftskonto führt, legt hier fest, welche Belege beiden Partnern gehören.

Modul 2 — Feldschema für Ihre Buchführung

Sie entscheiden, welche Felder Ihre Aufzeichnungen brauchen: Datum, Wertpapier, Transaktionsart, Stückzahl, Betrag, Gebühren, Konto, Anlass der Entscheidung. Das Feldschema wird zur Grundlage der Tabellen, in die das Werkzeug später überträgt — und es ist bewusst auf Ihre Situation zugeschnitten, nicht auf eine Softwarevorgabe.

Modul 3 — KI-Assistent anbinden

Mit den Kursvorlagen verbinden Sie ein Sprachmodell mit Ihren Belegen. Der Assistent liest Auszüge ein, erkennt Positionen und schlägt Zuordnungen vor. Sie prüfen jede übernommene Angabe und korrigieren, wo nötig. Am Ende steht ein Skript, das wiederkehrende Belege zuverlässig in Ihr Schema überträgt.

Modul 4 — Das Gemeinschaftskonto

Der Schwerpunkt des Kurses: Auf einem Gemeinschaftskonto wirtschaften zwei Personen, und beide hinterlassen Spuren in den Aufzeichnungen. Wir arbeiten heraus, wie Sie gemeinsame und private Positionen trennen, wie Einzahlungen beider Kontoinhaber gekennzeichnet werden und wie am Monatsende ein Auszug entsteht, den beide Partner — und später die Steuerberatung — nachvollziehen können.

Für wen der Kurs geeignet ist

• Einsteigende ohne Programmierkenntnisse, die ihre Belege selbst führen wollen,
• Investierende, deren Aufzeichnungen über Broker, Bank und Notizen verstreut sind,
• Paare, die ein gemeinsames Konto für Wertpapiergeschäfte nutzen und eine gemeinsame Struktur suchen,
• Selbständige, die private Depotgeschäfte sauber von der Geschäftsbuchhaltung trennen müssen.

Für wen er nicht gedacht ist

• Wer nach Kauf- oder Verkaufsempfehlungen sucht: Der Kurs ist keine Anlageberatung,
• wer eine fertige Buchhaltungssoftware kaufen möchte: Es entsteht ein eigenes Werkzeug, kein Produkt,
• wer Belege ohne eigene Prüfung vollautomatisch verarbeiten lassen will: Der Kurs setzt auf Kontrolle statt auf Vertrauen in Modellantworten.

Anmeldung und Ablauf

Sie stellen über das Formular auf der Kontaktseite eine Anfrage. Wir bestätigen per E-Mail, nennen die nächsten Kurstage und übersenden die Rechnung; mit der Bestätigung ist der Platz reserviert. Einzelheiten zum Vertrag stehen in unseren AGB, zum Rücktritt unter „Widerruf“.